Как изменится банковская система в 2019 году? Национализация, санкции и отток иностранных игроков
Уходящий год участники банковского сектора могут занести себе в актив, хотя он и выдался довольно противоречивым. С одной стороны объемы кредитования населения на 15% превысили рекордные показатели 2013 года (темпы роста сегмента ипотечных займов к концу года обещают достигнуть 25%, а объемы розничного кредитования подрастут на 20-22%). Но в то же время банки испытывали трудности с привлечением средств россиян из-за слабого рубля и низкой доходности депозитных продуктов.
Однако в целом за счет относительного роста доходов населения и скачка потребительской активности банковский сектор чувствовал себя заметно лучше, чем последние четыре года.
Впрочем, в следующем году аналитики ожидают заметное снижение финансовых результатов кредитных организаций. Кроме того, отечественным госбанкам продолжает угрожать проект санкций Конгресса США, а региональные учреждения не останутся без внимания «клининг-менеджмента» ЦБ. Каким же будет рынок банковского сектора в 2019 году, — расскажут эксперты.
- Спрос на ипотеку замедлится
- Региональные заемщики отдадут предпочтение микрокредитам
- Сбережения россиян останутся в рублевых вкладах
- Иностранные банки могут уйти с российского рынка
- Рынок покинут еще 50 банков
- Санкции против банков – спекуляция
Спрос на ипотеку замедлится
За 11 месяцев уходящего года банки выдали жилищных займов на 1,1 трлн рублей. В Moody’s считают, что в 2019 году темпы роста этого сегмента кредитования снизятся до 20%. Однако это не связано с повышением ключевой ставки ЦБ до 7,75%, пояснил председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов.
«Высокий спрос на ипотеку, наблюдавшийся в этом году, был вызван не столько уровнем ставок по ипотечным кредитам, сколько стабильно низкими ценами на недвижимость. В 2019 году цены на жилье возрастут из-за изменений в законе «О долевом строительстве» (застройщики будут обязаны финансировать свои проекты через эскроу-счета). Поэтому спрос на ипотеку пойдет на снижение», – рассказал Ефремов.
В то же время сильной просадки по сегменту жилищных займов не будет, поскольку необходимость в недвижимости у населения присутствует постоянно, уверен эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Региональные заемщики отдадут предпочтение микрокредитам
Продолжительное падение покупательской способности стимулирует заинтересованность заемщиков к беззалоговым кредитам и кредитным картам, полагает Павел Ефремов. По его мнению, население будет сопротивляться факту падения реальных доходов, пытаясь сохранить прежний уровень потребления за счет заемных средств.
В этих условиях продолжится переход заемщиков с небезупречными кредитными историями от банков в сторону МФО. Наибольшей популярностью микрозаймы будут пользоваться в отдаленных от центра регионах, утверждает Рожанковский.
«Остановить этот процесс может только рост реальных доходов россиян, которого пока никто не прогнозирует. Выпадающие по причине низких зарплат доходы на базовые потребности люди будут вынуждены «латать» теми или иными видами займов и кредитов», – уточнил эксперт.
Правда, существенного оттока заемщиков из банков в МФО ожидать пока не стоит. Хотя ЦБ сегодня делает все, чтобы банкам было выгодно кредитовать только тех, кто действительно живет на белую зарплату.
Сбережения россиян останутся в рублевых вкладах
Несмотря на некоторое повышение доходности депозитов в рублях (максимальная ставка — 7,4% в топ-10 банков), этот инструмент накопления серьезно теряет свою привлекательность из-за роста инфляционных рисков. Дело в том, что скачок инфляции в наступающем году при текущих ставках по вкладам не позволят россиянам заработать. Однако из-за консервативности отечественных вкладчиков и отсутствия культуры инвестирования в стране, население оставит свои сбережения на банковских депозитах.
«На этом фоне может лишь немного возрасти популярность валютных вкладов. Но ничего более существенного пока что не случится», – добавил предправления банка «Нейва».
Иностранные банки могут уйти с российского рынка
Как стало известно в ноябре, Банк России планирует ограничить объем средств, которые банки с иностранным капиталом могут размещать в своих материнских структурах за рубежом. Зарубежные кредитные организации считают возможные поправки дискриминационными.
Дело в том, что бизнес-модель большинства зарубежных банков предполагает краткосрочное размещение средств в материнском банке, транзитом через который также проходят сделки по закрытию рыночных и валютных рисков от клиентских и собственных операций.
«Складывается такое ощущение, что Банк России включился в санкционную гонку, что раньше за ним не было замечено. С одной стороны регулятора можно понять – угроза санкций в отношении госбанков в России со стороны США в части заморозки долларовых расчетов требует принятия ответных мер. Но не понятно, почему под «каток» попали европейские и азиатские банки, работающие в России», – рассуждает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.
Как считает эксперт, практика краткосрочного размещения средств «дочками» иностранных банков в своих материнских структурах за рубежом не представляет особой угрозы для стабильности российской банковской системы. Поэтому введение такого ограничения не имеет смысла.
В противном случае, реализация этого ограничения может привести к дальнейшему сокращению участия иностранного капитала на долговом рынке РФ, развитию изоляции банковской системы и сокращению количества иностранных участников.
Рынок покинут еще 50 банков
В уходящем году Центробанк активно продолжал политику по «зачистке» банковского сектора. Лицензий лишились 62 банка. Сейчас в стране действуют порядка 490 кредитных организаций. По оценкам банка «Нейва», в следующем году рынок могут покинуть еще 50 организаций. Ряд из них могут быть поглощены более крупными игроками. К примеру, глава ВТБ Андрей Костин еще летом и осенью заявлял, что госбанк планирует в 2019 году выкупить несколько региональных кредитных организаций.
«Таким образом, на рынке продолжает формироваться тенденция усиления позиций госбанков. С одной стороны, это облегчит надзор за финансовой системой в целом и, возможно, придаст ей дополнительную устойчивость. С другой же стороны, снизится уровень конкуренции, что негативно скажется на качестве услуг для граждан и частного бизнеса», – считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
Значимым сигналом к укрупнению и огосударствлению банковской системы стали слухи о переговорах по продаже Альфа-банка на баланс ВТБ. Представители обеих сторон опровергли факт переговоров, но не бывает дыма без огня, заключил Капустянский.
Санкции против банков – спекуляция
По мнению Павла Ефремова, история с антироссийскими санкциями выглядит больше спекулятивной, чем реальной. «Это элемент политической борьбы, как внешней, так и внутренней в причастных странах», – предположил эксперт.
Ефремов считает, что серьезный урон российским банкам может нанести закрытие корреспондентских счетов за рубежом или прекращение работы с крупными международными финансовыми структурами вроде платежных систем Visa, Mastercard или SWIFT.
«Пока что предпосылок к этому нет. Но все возможно, если политический имидж России продолжит ухудшаться», – добавил предправления банка «Нейва».
Если же санкции все же будут приняты, то основным сценарием развития может стать то, что банки начнут переходить на аналоговые системы расчетов в национальных валютах, минуя SWIFT, прогнозирует руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.